Sinopsis:
Cuando se enamora de un hombre Mer-Kind, Felik debe decidir si está dispuesto a sacrificar su propia seguridad duramente ganada para salvar la vida de su amante.
Después de toda una vida de privaciones en las calles, Felik se ofrece la codiciada posición de pescador, una élite respetada que cazan a los gran Mer-Kind, son poderosas bestias del mar con las colas escaladas y torsos de apariencia humana, y la ciudad se nutre de las exportaciones de los muchos artículos de su piel, el cabello y carne.
Su primer día en el trabajo, Felik atrapa y se reúne con Mercdon, una especie y honorable general de Mer-Kind. Mercdon sorprende a Felik mostrándole que puede ser más compasivo y humano que cualquier humano que haya conocido, incluido él mismo. Se enamora profundamente del hombre Mer-Kind, pero cuando se enfrentan a la elección de salvar la vida de Mercdon a cambio de la pérdida de la seguridad Felik ha buscado después de tantos años y liberarlo de nuevo al mar, Felik se desgarra.
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